mostrar texto en una busqueda sin resultados

[matbfen]

Buenos días:
La consulta es si alguien puede ayudarme con una parte del código. Tengo un formulario de búsqueda que arroja resultados cuando pongo el criterio, (por ejemplo un apellido) pero no se como hacer para que si el resultado es cero, es decir si el apellido que pongo no está en la base de datos, me aparezca una frase o algo asi como "no se han encontrado resultados".
Desde ya muchas gracias a todos!