No puedes mezclar contenido HTML con imágenes generadas directamente, bueno, realmente sí se puede, pero es medio complicado, lo más sencillo es:
1- Tomas los datos que necesitas para generar la imagen, guardándolos en variables de sesión
2- Inicias tu código HTML e incluyes una etiqueta <img src="script_que_genera_imagen.php" />
3- En ese script recuperas los datos desde sesión, generas la imagen y la envías con sus respectivos encabezados
4- Voila!